融創中國(1918)宣布,於今日已與26%境外債務總金額的債權人,支持重組建議。按照截至6月底止境外債務連同利息共約95.5億美元,將分兩批強制可轉換零息債券、向持股25.96%的董事長孫宏斌提供部份股票並設下6年禁售期,及向約500名員工授出擴大後股本不多於7%新股,維繫團隊。是次重組建議爭取於今年12月31日前落實。該集團亦提出給予於5月25日及6月6日同意及支持重組的境外債權人分別達1%及0.5%同意費。
該集團指,仍然邀請債權人加入重組支持協議。當中該集團擬發行的強制可轉換零息債券,一旦落實,將分別佔境外債連利息95.5億美元的75%及25%,換股價分別為6.8元及3.85元,較其昨日收市價1.58元溢價3.3倍及1.44倍,強制行使期為重組生效日起6個月及18個月至30個月。若按兩批債券換股價並獲行使計,相當於債權人變相賬面削債約75.3%。
另為了為維持股權結構穩定,主要股東孫宏斌能夠持續為集團保交付、債務風險化解及長期業務恢復貢獻價值,應部分初始同意債權人建議,債權人擬通過重組向孫宏斌,按每獲分配100美元本金的新強制可轉換債券,將約23美元的換股部份所得股份,在滿足約定的歸屬條件後釋放給孫宏斌放或其指定方,並在重組生效日期起6年內不得處置。若全部強制可轉換零息債券按指定價錢轉成股份後,連同已發行股本,一旦債權人落實向孫宏斌轉股授部份股份,孫宏斌持股最少維持在約18.76%左右。
至於向核心團隊股方面,歸屬期間將不短於8年,所獲得的股份在重組生效日期後18個月內不得出售。參考日後孫宏斌可維持持股比例,連同管理團隊獲新股,料合共約維持持股在28.96%左右。