此次發行包括四個品種在美國證券交易委員會註冊的高級無抵押債券,期限從3年到15年不等,總募資額超過4月發行的的900億日圓。
此次發行中金額最多的3年期債券,定價較以TONA為基礎日圓互換利率中間價高出48個基點,上一次發行是70個基點。5年期債券的利差為64個基點,也低於上一次。
Resona資產管理首席基金經理Takashi Fujiwara表示,投資者對公司債券的需求近來復蘇。他補充說,巴郡是備受歡迎的公司,其信用評級穩健,外國投資者在二級市場也十分活躍。他表示,利率上升重新激發了投資者對企業債券的需求,「投資者看到了更高的價值,日圓計價債券也在他們的考慮範圍之內」。
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