邵氏兄弟(0953)宣布,向持股29.94%的集團董事長黎瑞剛為首的華人文化CMC一方,收購包括東陽正午陽光影視、在歐美澳從事華人電影發行業務、動畫電影業務及50家UME影院等業務的旗艦CMC Moon Holdings,其將發行價值逾45.77億元的股份作為代價。
是次邵氏發行股份收購,將以每股0.32元定價,較今日收市價0.38元折讓15.8%,發行近159.3億股支付收購所需。按例是次發行股份收購,將構成非常重大交易及關連交易。單是CMC及其一致行動人士接收逾99.4億股,另指定股份接收方包括聯屬人士ODE、阿里巴巴(9988)、騰訊(0700)、蘇州禾民投資合夥等則接收餘下近59.9億股。由黎瑞剛為首的CMC等持股超越全面收購收購觸發點,按例需作全面收購處理,因此其會向證監會申請清洗豁免,有關豁免須獲股東特別大會逾75%授權,同時亦須過半票通過交易,該會才予以考慮。此亦為達成今次收購一項不能豁免的條件之一。
由於今次交易無論發行股份規模、金額等多項適用的比率逾100%,例如發行股份數目已經超過現有股本的10.22倍等,並有達致業務上市之嫌,但按聯交所指引信要求,其已證明並非逃避新上市要求,因此視之為極端交易,而不會視作反收處理。邵氏將向聯交所提交重要附件的通函草擬本審批。在實施今次交易之前,CMC Moon Holdings將推進境內、外重組,收購ODW手上的動畫電影公司Pearl Studio。一旦交易獲通過,黎瑞剛為首的華人文化CMC一方及指定股份接收人如騰訊及阿里巴巴等,所持新股將受6個月禁售期限制。截至刋發通告時,卲氏暫時未確定各指定接收股份人接股的具體比例。該等指定接收入並不會列為一致行動人士。
根據通告,邵氏兄弟擬收購的業務,截至去年9月底資產淨值達85.57億元人民幣。截至去年9月底止9個月,該等業務的稅後淨利潤約1.44億元人民幣。2024年度全年稅後淨利潤約2.8億元人民幣。
是次收購業務,包括東陽正午陽光50.05%股權,及同樂影視51%持股,前者主要從事電視劇投資及製作,後者則為相關內容海外發行商。另外,收購業務亦包括電影投資及製作、內地及海外發行,以致動畫電影投資製作,此外,亦包括上海思遠影視文化於內地50家UME影院,及華文文化電影院線。