恒地（0012）公布，間接全資附屬Happy Ever Holdings Limited擬發行港幣有擔保可換股債券，但於刊發公告之時，建議發售債券的本金金額和條款及條件仍未獲確定，籌資淨額擬用作為一般公司用途及╱或再融資，安排行為匯豐。
公司指，預期轉換債券後發行的股份將不會導致公司控股股東的持股百分比出現重大變動。
恒地指，待成功落實後，發行人、公司作為債券擔保人及經辦人將訂立認購協議。建議發售之落實及完成將視乎投資者興趣及慣常先決條件而定。
據外電報道，恒地今次發行的港幣有擔保可換股債券規模為10億美元（約78.5億港元），每年票面息0.5厘，債券將於2030年到期，債券設有1.5億元的額外債券增發權。據報道，換股價較今日恒地收市價28.35元，溢價26.98%至36.98%。
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