中金（3908）公布與東興證券（滬：601198）及信達證券（滬：601059）合併，每股東興A股及信達A股，將可以分別換取中金0.4373股及0.5188股A股（滬：601995），據此中金發行30.96億股A股，令A股總股數增至60.19億股，佔總股數75.97%。中金的H股則維持在19.04億股，佔總股本24.03%。按章程，中金需分別召開A股及H股的特別股東會，去票決通過有關交易。中金的股份將於明早恢復買賣。
按停牌前中金在刋發今次購併公告前20個交易日計算其A股價值37元（人民幣、下同），經扣除每股股息0.09元，為36.91元。在增發A股合併東興及信達證券的交易總作價，將達到1142.73億元人民幣，或約1262.99億港元。若按兌換股份比例及前述中金A股價格去計算，中金合併東興A股每股出價為16.14元，較其停牌前收市13.13元有溢價22.92%；至於信達證券方面，中金出價相當於信達每股約19.15元，亦較信達停牌前收市價17.79元有溢價7.64%。若按停牌前中金A股造價34.89元，其合併東興及信達的每股造價分別約15.26元及18.1元，比後兩者的停牌前作價溢價16.22%及1.74%。
資料顯示，中央匯金現時分別持有東興及信達的母公司中國東方及中國信達的71.55%及58%，再由後兩者持有東興和信達的45.14%及78.67%，另中央匯金亦持有中金40.11%。中國東方、中國信達及中金是分開運作。當中金完成合併東興證券及信達證券，中央匯金、中國東方及中國信達將在中金分別持股24.44%、16.71%及8.03%。
根據中金的章程及監管規定，中金向對交易異議股東提出選擇，在扣除擬派股息每股0.09元後，分別出價34.8元及18.86港元向A股及H股股東收貨。作價較其A股及H股，分別比停牌前作價34.89元及18.96港元，折讓0.26%及0.53%。其亦給予東興及信達異議股東，可以每股13.13元及17.79元出價離場。中央匯金承諾接受36個月內禁售期規範，期間停售中金持股。
中金指，通過擬議合併整合，存續公司將增強資源整合能力，發揮規模效應，強化客戶覆蓋、區域佈局和資源協同，並可更好地運用資本金支持重要戰略佈局和重點業務開拓，提升行業競爭力與市場引領力，加快實現打造具有國際競爭力的一流投資銀行的戰略目標。三間公司的區域亦可以互補，並增強業務韌性。
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