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廣發擬發零息債及配股集資最多62.9億元 (20:33) – 20260106 – 即時財經新聞

廣發擬發零息債及配股集資最多62.9億元 (20:33) – 20260106 – 即時財經新聞
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彭博引述消息指,廣發證券(1776)擬發行2027年到期的零息債券,藉此融資21.5億元。同時該集團擬以每股17.99至18.39元,配售2.25億股,集資40.5億至41.4億元。連同前述擬發行的零息借券合計,集資額多達62億至62.9億元。

根據彭博的消息顯示,廣發擬發行的零息債券,行使價為19.82元,與今日收市價19.81元幾近貼水,只有輕微溢價0.05%。廣發證券、高盛及瑞銀為是次發債的聯席協調人及賬簿管理人。至於其計劃進行的配股行動,配售價則較今日收市價折讓7.17%至9.19%。據悉廣發是次集資所得,擬用於向離岸的附屬公司注次,藉此支持國際業務的發展。

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