市建局今日成功為80億港元債定價，其中50億港元的5年期債券，票面息率為2.95厘，30億港元的10年期債券，票面息率為3.48厘。市建局指，今批債券受本地和海外多元化及高質素的機構投資者歡迎，涵蓋銀行、資產管理公司、保險公司、對沖基金、官方機構、家族辦公室和私人銀行等。認購訂單金額一度高達逾250億港元，超額認購率約3倍。
是次發債為市建局44億美元中期債務證券發行計劃其中部分。市建局行政總監蔡宏興表示，樂見正面而積極的市場反應，反映投資者對市建局財務實力的信心，以及其履行市區更新的使命及長遠願景的認同。是次發債所得的資金將主要投放於推行市區重建項目，再一次肯定他們透過以社區為本的城市更新，建設更美好香港的堅實承諾。
債券承銷團隊包括中銀香港、東方匯理銀行、匯豐銀行、渣打銀行、瑞銀、花旗集團、星展銀行、工銀亞洲、摩根大通、瑞穗、中國農業銀行香港分行、澳新銀行、交通銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、美銀證券、招商永隆銀行、高盛、摩根士丹利及華僑銀行。
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