渣打集團（2888）公布，發行總值7.5億坡元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，擬出售證券予不少於6名獨立承配人，初步固定利率由2026年1月15日至2032年1月15 日止，將根據固定利率年息4.3%計息，相等於期間的坡元掉期利率加上差價每年2.263%，即證券的初始信貸差價。集團擬將發行證券所得淨額用於一般業務，並進一步強化監管資本基礎。
集團指，如普通股權一級資本比率低於7%，將發生轉換觸發事件，每股普通股的「轉換價」為32.043坡元，悉数轉換證券將發行約2340.6萬股，佔2026年1月8日經擴大後股本約1.025%。
預計證券將獲穆迪新加坡的「Ba1」評級、標準普爾新加坡的「BB+」評級和惠譽英國的「BBB-」評級。
集團將申請證券納入倫敦證券交易所國際證券市場進行買賣，亦將向香港聯交所申請上市買賣。證券面值為25萬坡元。有關發行證券獨家全球協調人及帳簿管理人為渣打銀行，而發行證券的聯席牽頭經辦人爲星展銀行、華僑銀行、渣打銀行及大華銀行。
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