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發佈日期
2026-10-04
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閱讀時間
4分鐘
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Micron 預期全球記憶體供應短缺未來 2 年會加劇，這間美國晶片商上星期三公布截至 9 月 3 日的第四財季收入 542.3 億美元（約港幣 4,229.9 億元），較去年同期增長近 5 倍，並高於分析師預期。
供應短缺未見盡頭
行政總裁 Sanjay Mehrotra 在財報電話會議上表示，2027 及 2028 年需求都將超過供應，市場比 2026 年更緊張，公司看不到供求何時重回平衡，Micron 2027 財年超過 75% 出貨量已被預訂，目前客戶洽談集中在 2028 年。公司已簽署 26 份長期策略客戶協議，其中 10 份在本季簽署。2027 日曆年 HBM 價格已大幅上調，並在年初重設。
HBM 是 AI 晶片內的堆疊式記憶體，需求增長比一般伺服器記憶體更快，加上新一代 HBM 生產耗用更多晶圓產能，令標準 DRAM 供應受限，Micron 與 Nvidia 合作超過 1 年，開發業界首款特製 HBM4E，名為 NV-HBM。公司計劃在新財政年度上半年投入約 250 億美元（約港幣 1,950 億元）資本開支，大部分用作興建潔淨室，以加快 2028 年底及之後的供應。Idaho 廠房預計 2027 年中產出首批晶圓，但要幾個季度後才有顯著供應。台灣工廠有數百名員工曾威脅罷工，要求改善薪酬，Mehrotra 表示，Micron 2026 財年已為所有員工加薪。
消費裝置承受成本
記憶體廠商優先供應 AI 及伺服器客戶，令消費裝置可得的供應減少，Raspberry Pi 10 月 1 日宣布，2GB 版 Pi 4 和 Pi 5 各加價 12.5 美元（約港幣 HK$97.5），Pi 4 2GB 版現售 67.5 美元（約港幣 HK$527），而它早前曾是 35 美元（約港幣 HK$273）的入門電腦。公司去年低價購入的記憶體曾推高上半年業績，但存貨已大致用完。
Samsung 同樣把多數 Galaxy S26 機款加價 100 美元（約港幣 HK$780），1TB 版 S26 Ultra 加價 200 美元（約港幣 HK$1,560）至 2,000 美元（約港幣 HK$15,600），Samsung 高層 Kim Taewoo 上週表示，HBM 明年將佔業界 DRAM 晶圓產能近 30%，今年約為 20%。
來源：Micron
